обеспечить обособленно 1с что это
Обособленное обеспечение заказов в «1С:ERP», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Управление торговлей»
Время чтения: 13 мин.
Для компании очень важно вести контроль над резервами товаров (материалов, сырья и т.д.), которые находятся на складах, а также отслеживать их своевременное поступление и отгрузку. Использование действия «Обособленного обеспечения» в документах: «Заказ клиента», «Заказ поставщику», «Заказ на внутреннее потребление», «Заказ на перемещение», «Заказ на сборку (разборку)», «Заказов материалов в производство», «Заказы переработчикам» в «1С:ERP», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Управление торговлей» позволяет заполнять автоматически «назначения» в документах, которые заполняются на основании конкретных заказов – за счет этого происходит привязка товара к этому заказу.
Для этого необходимо выполнить настройку «Обособленное обеспечение заказов».
Отсутствие галочки в пункте «Разрешить обособление товаров и работ сверх потребности» позволяет контролировать товар сверх заказов (нельзя будет ручным способом увеличить или уменьшить количество товара в последующих документах, которые оформлялись на основании заказов, программа не позволит этого сделать).
Рассмотрим пример «Обособленного обеспечения» на документе «Заказ клиента».
Сформируем потребность клиента в товаре, который отсутствует на складе (заказная позиция, продали под остаток или есть в наличии на другом складе организации), для этого создадим «Заказ клиента». В табличной части документа заполняем вариант обеспечения «Обеспечивать обособленно». Это действие позволяет зафиксировать, что дальнейшее поступление товара на склад будет под конкретный заказ клиента, с учетом его автоматического резервирования.
Рассмотрим два варианта заполнения обеспечения:
Ставим галочку «Обеспечивать обособленно», нажимаем Заполнить.
В результате в табличной части происходит замена действия на «Обеспечивать обособленно».
Создаем документ «Заказ поставщику» на основании конкретного «Заказа клиента» или отдельно документ «Приобретение товаров и услуг», указав назначение ручным способом. Это означает, что за этим документом закрепился конкретный «Заказ клиента (пример рассмотрим ниже).
В результате произойдет автоматическое заполнение табличной части документа «Заказ поставщику», на закладке «Товары», где мы видим, что для закупаемой номенклатуры заполнилось назначение – это означает, что за этим «Заказом поставщика» закрепился конкретный «Заказ клиента».
Двойным щелчком мыши можно открыть назначение и просмотреть исходный документ, который сформировал потребность, как изображено на картинке ниже.
Если отключить отбор, сняв галочку напротив реквизита «Потребность на складе», мы увидим весь список назначений. Он используется, если нам необходимо перевыбрать другое назначение, при этом нажимаем команду «Выбрать». Произойдет заполнение табличной части документа с нужным нам назначением.
Отразим поступление и резервирование под конкретный «Заказ клиента». Создадим документ «Приобретение товаров и услуг» на основании документа «Заказ поставщику».
В данном документе происходит отражение фактического резервирования товара под конкретный «Заказ клиента».
Можно создать отдельно документ «Приобретение товаров и услуг» не на основании «Заказа поставщику», и при этом выбрав номенклатуру, выбрать необходимое назначение и привязать его к конкретному «Заказу клиента».
Резерв товара и изменение складских остатков можно увидеть в отчете: раздел «Склад и доставка», в группе «Отчеты по складу», в пункте «Остатки и доступность товаров».
Также двойным щелчком мыши нажав на количество в колонке «Резерв», можно просмотреть расшифровку с учетом более подробной информации о резерве.
Фактическое приобретение товара под конкретный «Заказ клиента» можно увидеть в отчете: раздел «Склад и доставка», в группе «Отчеты по складу», в пункте «Ведомость по товарам на складах».
Используя Расширенные настройки в отчете, добавляем в разрезе аналитику по назначению.
Если возникает случай, когда клиент передумал и не хочет покупать товар, нам необходимо снять резерв под заказ. Для этого оформим документ «Корректировка назначения товаров», который можно ввести на основании «Заказа клиента» или отдельно.
Происходит автоматическое заполнение реквизитов в данном документе: организация, действие, назначение. Но при этом табличная часть остается пустой.
Для того, чтобы заполнить документ, нажимаем команду «Заполнить обособленными остатками».
Происходит отображение окна с действиями.
1. Если количество полностью необходимо снять с резерва, нажимаем кнопку Перенести в документ.
2. Если необходимо снять часть товара с резерва, то в столбце «К снятию резерва» проставляем необходимое количество и после используем кнопку Перенести в документ.
Возникают ситуации, когда необходимо перерезервировать один «заказ клиента» на другой.
Создаем документ: Склад и доставка – Корректировка назначения товара.
Нажимаем Создать, выбираем документ «Резервирование и корректировка».
2. Назначение. Выбираем тот заказ, под который будет установлен резерв товара.
Используем команду «Подобрать из свободных и обособленных остатков».
Выбираем то назначение, с которого будет снят резерв, и переносим в документ.
Документ приобретает следующий вид:
Проанализируем выполненные действия с помощью отчета «Ведомость по товарам на складах» с настройками.
Выполним отгрузку: выбираем необходимый «Заказ клиента» и на основании документа вводим документ «Реализация товаров и услуг», но при этом выбираем команду «Обеспечение», «Отгрузить (при необходимости обособленно)» и оставляем галочку «Обеспечивать обособленно».
Анализируя остатки по отчету «Остатки и доступность товаров» по определенной номенклатурной позиции, мы видим, что после отгрузки клиенту резерв отсутствует.
Сформируем еще один вариант отчета «Ведомость по товарам на складах», где будет видно движение по номенклатуре, которая нас интересует, предварительно выбрав ее в настройках данного отчета и назначение.
Консультант Компании «АНТ-ХИЛЛ»
При цитировании статей или заметок ссылка на сайт автора обязательна
Накопились вопросы и нужна помощь?
С удовольствием на них ответим и поможем все настроить! Обращайтесь по тел.
Обеспечить обособленно 1с что это
Автор: Бурцева В.Ю. ООО «ИТ БизнесПроект»
Обособленное обеспечение заказов покупателей на примере производственного предприятия. Менеджер по продажам вводит заказ клиента. Производство делает выпуск под этот заказ.
Отличие данной методики в том, что каждый выпуск привязан к конкретному заказу. Выпущенная продукция будет храниться на складе тоже не в общем котле, а с привязкой к заказу клиента.
Особенности реализации методики в ERP следующие:
1. Введем заказ покупателя.
Выделим строки и укажем «Обеспечивать обособленно» (если это не противоречит графику оплаты).
2. На основании заказа покупателя введем заказ на производство. Можно пользоваться формой «формирование заказов по потребностям». Однако, при вводе документа на основании прослеживается структура подчиненности документов, чего нет при формировании заказов по потребностям.
3. Состояние обеспечения можно увидеть из формы «Состояние обеспечения заказов», где будут видны все заказы.
Можно посмотреть прямо из заказа.
Высветится информация по конкретному заказу.
Производство запланировало график производства с опережением. В форме состояния обеспечения в таком случае высветится, что заказ будет обеспечен раньше срока.
В том случае, если на производстве произойдут какие-то изменения в сроках и производство перепланирует графики, то в форме состояния обеспечения менеджер увидит изменения и новые сроки.
Когда произойдет выпуск, и продукция окажется на складе, полоска «На складе» станет зеленой.
Приход будет виден в отчете «Ведомость по товарам на складах».
Остатки товара по обособленному обеспечению хранятся на складе в разрезе назначений. В данном случае – это заказ клиента. В отчете «Ведомость по товарам на складах» можно сделать группировку по назначениям или по любому реквизиту назначения: контрагент, менеджер, договор и т.д. Для свободных остатков в графе «Назначение» будет пусто.
После того как товар появился на складе можно вводить отгрузку клиенту (если это не противоречит графику оплаты).
Затем – на основании заказа клиента нужно ввести реализацию.
После ввода документа реализации товар реализован.
Если остаток товара на складе зарезервирован под назначение, то отгрузить его можно только в соответствии с назначением. Если назначение остатка один заказ, то под другой заказ его отгрузить нельзя. Но предположим, что возникла необходимость отгрузить товар, который предназначен для другого заказа. Как быть? Ответ очевиден: нужно изменить назначение.
В том случае, если мы хотим поменять назначение нужно воспользоваться документом «Корректировка назначения». Его можно вводить на основании заказов или без основания.
Документ «Корректировка назначения» предусматривает ряд действий (в разных комбинациях):
В качестве примера введем заказ на 5 единиц стремянок 3-ступени.
Введем в заказ 5 единиц.
Поставим желаемую дату и проведем документ.
3. Для того что бы перекинуть недостающий остаток с другого заказа и зарезервировать свободный остаток на основании заказа клиента вводим корректировку назначения товара.
Выберем операцию «Резервирование и корректировка».
Появится кнопка «Подобрать из свободных и обособленных остатков». Ее нужно нажать.
В открывшемся окне подобрать остаток.
Одну единицу взяли из свободных остатков на складе, а четыре – от заказа номер три.
Документ провести и закрыть.
В результате – резерв с заказа 000003 снялся, а на заказ 000004 встал. Теперь заказ 000004 полностью обеспечен. Резерв на складе – можно отгружать. А заказ 000003 перестал быть полностью обеспеченным. По нему возможно частичное обеспечение (обозначено желтый цветом).
Из ведомости товаров на складах видно, что из обособленного остатка третьего заказа клиента ушло 4 единицы. Из свободных остатков ушла единица. А для заказа четыре поступил резерв 5 единиц.
Поскольку заказ 0004 полностью обеспечен – можно переходить к отгрузке.
В том случае, если весь выпуск будет идти только под заказ, то свободных остатков продукции не будет. Весь остаток будет привязан к заказам.
Если помимо выпуска под заказ клиента будет происходить выпуск на склад вне заказов (про запас), то часть остатка на складе будет свободна.
Обособленное обеспечение заказов
(резервирование под назначение)
Обособленное обеспечение схоже с предыдущим вариантом Обеспечение под заказ, но при обособленном обеспечении появляется аналитика Назначение, в разрезе которой будет происходить и заказ поставщику и поступление на склад.
Давайте разберемся, как это работает.
Чтобы включить данный режим резервирование необходимо в настройках Администрирование – Закупки включить флажок Обособленное обеспечение заказов. (Обратите внимание Обеспечение под заказ настраивается в разделе CRM и продажи).
Здесь ещё присутствуют различные уточнения обособленного резервирования (Упрощенное или Расширенное и флажок Не контролировать превышения обособленного обеспечения) эти особенности мы рассмотрим отдельно.
Теперь если мы откроем документ Заказ клиента то обнаружим, что в нем появилась возможности выбрать дополнительные варианты обеспечения Отгрузить (при необходимости обособленно) и Обеспечивать обособленно. И обратите внимание вариант Обеспечивать обособленно можно выбрать сразу не дожидаясь создания Заказа поставщику. Далее станет ясно, почему такая вольность.
Но после выбора Обеспечивать обособленно нигде в заказе не появляется выбор Назначения обеспечения. Назначение обеспечения формируется автоматически в виде строки ключа аналитики, состоящей из Партнера, Номенклатуры и Даты заказа клиента (по аналогии с Аналитикой учета номенклатуры). И далее этот ключ будет присутствовать в регистрах, сопровождающих заказ, поступление и продажу товара.
Проведем заказ и посмотрим, какие он сформировал движения по регистрам.
Далее обратим внимание на регистр График движения товаров, в котором по позиции с обособленным обеспечением заполнено измерение Назначение.
А вот регистр остатков Заказы клиентов не изменился, в нем нет измерения Назначение.
Сами же назначения хранятся в одноименном справочнике Назначения.
Далее если мы создадим Заказ поставщику на основании Заказа клиента и посмотрим сформировавшиеся движения, мы так же увидим, что измерение Назначение заполнилось.
Кстати, а вот в Заказе поставщику Назначение присутствует в табличной части товары. И его даже можно изменить. В выборе отразятся только те назначения, в которых присутствует текущая номенклатура.
Но вот нюанс, на который я наткнулся, при смене назначения не происходит никаких проверок. Т.е. в заказе поставщику удается поменять назначения при существующим документе Поступлении товаров и услуг и даже уже после осуществленной продажи. Т.е. при неаккуратном редактировании можно нарушить закрытие регистров в разрезе назначений.
Ну а в движениях Заказа поставщику все по аналогии с заказом клиента.
И в табличной части документа Поступление товаров и услуг так же будет присутствовать назначение, которое отразится в движениях документа.
Здесь следует обратить внимание на регистр Товары на складах. В этом регистре так же присутствует измерение Назначение. А это значит, что даже присутствующий товар на складе может там находится под конкретное назначение.
И ещё один примечательный момент в движениях по регистру Свободные остатки.
Сформировался приход по ресурсу В наличии и так же сформировался приход по ресурсу В резерве под заказ. Т.е. резерв под заказ ставит не документ Заказ клиента, а Поступление товаров и услуг.
После поступления товара на склад переведем заказ в статус Отгрузить. Тут обратим внимание, что одна из строк в заказе получила статус обеспечения Отгрузить обособленно. Теперь становится понятным для чего был нужен вариант обеспечения в форме выбора обеспечений Отгрузить (при необходимости обособленно).
Т.е. одна строка товара будет отгружена как обычно, а другая в разрезе назначений. Для наглядности это и отражено в заказе отдельным вариантом обеспечения.
Сформируем документ Реализация товаров и услуг на основании заказа и посмотрим движения по регистрам, которые сформирует документ.
Мы видим, что был расход по регистру Товары на складах в разрезе Назначения. Закрылся регистр Заказы клиентов и так же закрылся регистр Обеспечение заказов. По регистру Свободные остатки прошел расход как по ресурсу В наличии, так и по ресурсу В резерве под заказ. В итоге все регистры закрылись.
Ещё хотелось бы вернуться к Заказу клиента и обратить внимание на такой момент, что товар, который поступил на склад под назначение нельзя зарезервировать. Это связано с тем, что резерв под заказ в регистре Свободные остатки уже поставил документ Поступление товаров и услуг. Да и нет необходимости дополнительно резервировать товар после его прихода на склад, т.к. он уже зарезервирован (заблокирован) в регистре Товары на складах (вспомните наличие измерения Назначение в этом регистре).
Жесткий контроль списание под назначение
Цель резервирования товара под назначение в том, чтобы зафиксировать поступивший на склад товар под конкретный заказ (назначение). Это обеспечит гарантию, что закупленный товар будет продан конкретному клиенту и никому другому.
Например, если после того, как товар поступил на склад, другой менеджер попытается создать заказ клиента и зарезервировать товар у него ничего не получится. А если он выберет вариант обеспечивать обособленно, то сформируется другое назначение. Т.е. нет никакой возможности «перехватить» и продать товар, предназначенный другому заказу.
Это и есть главное преимущество обособленного обеспечения. Но есть и минус. Минус в том, что нельзя продать товар, заказанный под назначение, на другое назначение или просто без назначения. А ведь после поступления товара на склад клиент может отказаться от покупки и тогда товар зависнет на складе заблокированный назначением.
Давайте проверим, удастся ли нам отменить обеспечение в заказе.
Если попробовать отменить позицию или перевести Заказ клиента в статус Не согласовано будет выдано сообщение о невозможности отменить обеспечение.
О том, как поступать в ситуациях, когда нужно отменить обеспеченный товар и продать под другой заказ или без заказа рассмотрим в следующей статье.